Menu

Grupy kont

Menu

Wstęp

Moduł Grupy kont służy do łączenia powiązanych ze sobą kont księgowych (np. faktur i przelewów dotyczących tego samego dostawcy lub usługi) w jedną zbiorczą grupę.

Główne zastosowanie modułu to:

  • Szybka kontrola salda – łatwe weryfikowanie bilansu rozliczeń dla danej usługi lub kontrahenta (np. porównanie wartości wystawionych faktur z dokonanymi płatnościami).

  • Przejrzyste raportowanie – grupowanie operacji finansowych na potrzeby zestawień i analiz.

Aby wejść do Modułu Grupy Kont Wchodzimy Finanse ---> Grupy Kont 

Widok modułu Grupy kont w systemie wOsiedle dla okresu księgowego 2025 ze wskazaną sekcją Finanse

Dodawanie Grupy kont

Widok modułu Grupy kont w systemie wOsiedle - Bratek z tabelą bilansów i przyciskiem dodawania

Aby rozpocząć tworzenie nowej grupy, kliknij zielony przycisk z plusem + znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli w module Grupy kont

Okno modalne Podaj nazwę grupy kont w systemie wOsiedle z wpisaną nazwą Bilans Firma Wiśniewskie i pomarańczowym przyciskiem Ok

W okienku Podaj nazwę grupy kont wpisz nazwę (np. Bilans Firma Wiśniewskiego) i zatwierdź, klikając przycisk Ok.

Lista grup kont w systemie wOsiedle z nowym wpisem i wskaźnikiem.

Nowo utworzona grupa pojawi się na liście (początkowo ze stanem Brak przypisanych kont). Aby dodać do niej konta księgowe, kliknij ikonę ołówka ✏️ po lewej stronie nazwy grupy. 

Widok edycji grupy kont w systemie wOsiedle z rozwiniętą listą wyboru kont księgowych

W rozwijanej liście Przypisane konta księgowe zaznacz ptaszkiem konta, które mają wejść w skład tworzonej grupy (np. faktury oraz przelewy powiązane z danym dostawcą/usługą). Po zaznaczeniu odpowiednich kont zapisz zmiany lub wróć do listy.

Usuwanie Grupy Kont

Widok modułu Grupy kont w systemie wOsiedle z zaznaczonym wierszem Bilans Dezynsekcja i żółtą strzałką.

Aby usunąć wybraną grupę, kliknij ikonę kosza po lewej stronie jej nazwy i potwierdź zamiar usunięcia. Warto co jakiś czas weryfikować listę i usuwać puste lub niepotrzebne pozycje (np. grupy ze stanem Brak przypisanych kont).

Filtrowanie

Widok modułu Grupy kont w systemie wOsiedle z otwartym oknem filtrowania kolumny Przypisane konta.

Aby szybko odnaleźć konkretną pozycję, kliknij ikonę filtra w nagłówku kolumny NAZWA GRUPY. Z listy wybierz warunek (np. Zawiera) i wpisz szukaną frazę (np. Kowalski), a następnie kliknij Filtruj. Jest to przydatne narzędzie przy pracy z dużą liczbą wpisów.

Szybkie przejście do kont księgowych

Tabela Grupy kont w systemie wOsiedle z zaznaczonym wierszem Bilans Centralne Ogrzewanie i żółtą strzałką.

W kolumnie PRZYPISANE KONTA nazwy powiązanych kont wyświetlają się jako niebieskie, klikalne odnośniki. Kliknięcie wybranego konta (np. Faktura Centralne Ogrzewanie) przekieruje Cię bezpośrednio do jego szczegółowej edycji

Widok edycji konta księgowego w systemie wOsiedle dla pozycji Faktura Centralne Ogrzewanie z przyciskiem Zapisz zmiany[cite: 15].

Po kliknięciu odnośnika w tabeli zostaniesz przeniesiony do widoku Edycja konta księgowego. Możesz w nim zweryfikować parametry wybranego konta (takie jak nazwa, opis, klucz czy saldo) oraz wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać je przyciskiem Zapisz zmiany