Jesteśmy w module Ewidencja - > Właściciele

Lista właścicieli to jeden z najpopularniejszych modułów systemu, ponieważ prezentuje raport wszystkich właścicieli osiedla wraz w ich saldem. Dzięki temu administrator może w szybki sposób namierzyć na przykład dłużników i się z nimi skontaktować.

Co możemy zrobić na tym formularzu? 

• Wygenerować zaświadczenia o wysokości zaliczki
• Filtrować pomiędzy zarchiwizowanych właścicieli a aktualnymi
• Wejść w kontekst właśćiciela.
• Użyć filtrowania i sotrowania umieszczonego w nagłówku tabeli.
• Wybrać kolumny które chcemy widzieć

Możliwości jakie mamy na tym ekranie. 

1. Zaświadzczenie o wysokości zaliczek.
2. Filtrowanie aby umożliwić podgląd nieaktualnych właścicieli.
3. Sortowanie po kolumnie w tabeli. Takie trzy kreski z których następna jest mniejsza od poprzedniej.
4. Filtrowanie mieszkańców. Ikonka w krztałcie lejka.
5. Dodawanie nowego właściciela.
6. Przejście w kontekst właściciela.
7. Wybór kolumn, które chcemy domyślnie były widoczne.

Wiemy już co można osiągnąć na tym ekranie. Teraz opiszę co znaczą te funkcjonalności.

Zaświadzczenie o wysokości zaliczek.

Opisane jest dokładniej w rozdziale "Generowanie zaświadczenia o wysokości zaliczek"

Filtrowanie aby umożliwić podgląd nieaktualnych właścicieli.

Tu należało by wspomnieć kim są zarchiwizowani/nie aktualni właściciele. Są to najczęściej właściciele którzy sprzedali swoją nieruchomość. Ale z wzglęgów raportowych lub księgowych chcemy trzymać w systemie historię o nich. Dość popularnym przypadkiem są właściciele, który nie rozliczyli się z Wspólnotą Mieszkaniową lub są przeciw nim prowadzone sprawy sądowe. 

Sortowanie po kolumnie w tabeli. Takie trzy kreski z których następna jest mniejsza od poprzedniej.

W nagłówku kolumny po najechaniu na nią kursorem zobaczymy ikonkę z trzema różnej wielkości kreskami. Ma ona trzy opcje sortowania: domyślne, rosnąco, malejąco. 

Filtrowanie mieszkańców. Ikonka w krztałcie lejka.

Filtrować możemy po każdej kolumnie stosując różne reguły. Na przykład: zawiera tekst, zaczyna się od, kwota większa od, data mniejża niż. Między filtrami można stosować różne warunki operacji logicznych: "i", "lub", "albo".

Dodawanie nowego właściciela.

Opisane dokładniej w rozdziale "Dodawanie właściciela"

Przejście w kontekst właściciela.

W drógiej kolumnie mamy niebieską ikonę, po której kliknięcu otworzy się strona z kontekstem właściciela. Kontekst właścicela zawiera szczegółowe infornacje o wybranym właścicielu. 

Wybór kolumn, które chcemy domyślnie były widoczne.

Tabela zawiera następujące kolumny, które możemy ukrywać.

1. Index - unikalny opis właściciela, który administratorowi pozwala łatwo odnaleźć szukaną osobę. Dobrą praktyką jest nadawanie indeksu w powiązaniu z lokalem na przykład. BlokC Lokal 0012
2. Imię i nazwisko - imię i zazwisko właściciela. W przypadku gdy lokal posiada współwłaścicieli należy przejść do kontekstu właścicieli i ustawić współwłasności.
3. Kontakt - dane kontaktowe: numer telefonu, adres email
4. Kod płatności - unikatowy ciąg znaków, który służy do automatycznego rozpoznania płatności.
5. Zdalny - jeżeli jest oznaczony na tak, to mieszkaniec może się zalogować na swoje konto.
6. Zaliczki - wysokość miesięcznych zaliczek.
7. Bo - kwota z jaką zostanie otwarty bilans w aktualnym okresie księgowym. Kwota ta najczęściej jest powiązana z bilansem zamknięcia poprzedniego okresu księgowego.
8. Naliczono
9. Odsetki
10. Wpłacono
11. Bz
12. Saldo

W nagłówcie kolumn obok LP mamy kwadraty jeśli klikniemy w duży kwadrat obok LP będziemy mogli wybrać wszystkich właścicieli , klikając pojedyncze kwadraty niżej możemy wybrać pojedynczych właścicieli, jak widać na 2 zdjęciu po wybraniu właścicieli możemy kliknąć w duży pomarańczowy przycisk PDF ZALICZKI nad tabelka, następnie zacznie się pobieranie PDF zaliczki wybranych właścicieli. 

Po niedługim czasie jak wczytają nam się pliki możemy wybrać dwie opcje. Opcja 1 klikamy na zielony napis pobierz wszystkie następnie pobierze nam się plik zip ze wszystkimi właścicielami których wybraliśmy. Opcja 2 nakierowując na mały czerwony znaczek pdf wyświetli nam się nazwa pojedynczego właściciela, klikając na to pobierze się pojedynczy wyodrębniony plik wybranego właściciela. Nieważne od wybranej opcji pobrany plik możemy znaleźć w następujący sposób ( system Windows)

• Naciśnij jednocześnie klawisz Windows + E, aby otworzyć Eksplorator plików
• W lewym panelu kliknij folder Pobrane 

Jeśli wybrałeś opcje 2 możesz po prostu otworzyć plik. Jeśli wybrałeś opcje 1 trzeba go wyodrębnić w następujący sposób 

• kliknij dwa razy w plik zip
• nad plikami masz różne opcje. Sortuj, Wyświetl , Wyodrębnij Wszystkie kliknij w to 
• a następnie po wyodrębnieniu można otworzyć plik 

Ewidencje ->Właściciele

Aby dodać Właściciela wybieramy Ewidencje -> Właściciele, klikamy w "+".
Następnie Wpisujemy Imię, Nazwisko -> klikamy na Dodaj lub Dodaj i przejdź do edycji. Ten drugi przycisk poprowadzi nas automatycznie do konfiguracji danych Właściciela.

Jeśli zastosujemy "Dodaj", wybieramy z listy właściceli "niebieska teczkę" i uzupełniamy dane mieszkańca.

Jeśli zastosujemy "Dodaj i przejdź do edycji" - zostaniemy automatycznie przekierowani na informacje z danymi mieszkańca. 

Usuwanie właściciela z ewidencji

Usuwanie właściciela w systemie jest procesem wieloetapowym, ponieważ właściciel może być powiązany z wieloma elementami: lokalami, naliczeniami, notami odsetkowymi czy przelewami. Poniżej znajduje się pełna procedura.

1. Wejście do danych właściciela

1. Przechodzimy do modułu Ewidencja → Właściciele.

2. W tabeli, w drugiej kolumnie, klikamy niebieską teczkę przy właścicielu, którego chcemy usunąć.

Po kliknięciu przechodzimy do szczegółów właściciela.

2. Oznaczenie właściciela jako zarchiwizowanego

1. W widoku podstawowych informacji przewijamy stronę prawie na sam dół.

2. Znajdujemy pole „Zarchiwizowany” i zaznaczamy je.

3. Zapisanie zmian

1. Wracamy na samą górę strony.

2. W prawym górnym rogu klikamy najpierw  „Zapisz zmiany”.

Po zapisaniu system automatycznie przeniesie nas do zakładki „Usuwanie właściciela”.

4. Usuwanie powiązanych danych

W zakładce usuwania właściciela:

1. Zaznaczamy pierwsze okienko potwierdzające rozpoczęcie procesu.

2. W zależności od tego, do ilu elementów właściciel jest przypisany, wykonujemy kolejne kroki:

   •  Usuń Naliczenia

   •  Usuń Przypisane lokale

   •  Usuń przelewy 

   •  Usuń noty obciążeniowe

   •  Usuń ogłoszenia 
   • inne dostępne opcje

Każdy przycisk usuwa jedną kategorię powiązań

5. Usunięcie właściciela

Jeśli właściciel:

• nie ma żadnych powiązań,

• lub wszystkie powiązania zostały usunięte,

możemy kliknąć przycisk „Usuń właściciela” znajdujący się na dole strony.

• W tej zakładce można sprawdzić bilans danego Właściciela. Klikając na malutką "strzałkę" rozwinie nam się lista ze szczegółowym naliczeniem w danym miesiącu. 
  
  Bilans miesięczny
  
  
  Bilans szczegółowy za luty
  

• W tej zakładce jest raport tylko miesięcznych naliczeń.
  Mamy możliwość pobrania raportu w Excel-u. (do własnego edytowania)
  
  

• W tej zakładce mamy możliwość sprawdzenia, jakie lokale są przypisane do danego Właściciela i wygenerować
  PDF z zaliczkami.  
  
  
  
  PDF z zaliczkami - zestawienie miesięcznych zaliczek.
  

W tej zakładce mamy możliwość podglądu liczników podpiętych pod danego Właściciela.

W tej zakładce mamy podgląd  na wszelkie naliczenia wykonane na danego Właściciela.

W tej zakładce mamy podgląd na przelewy powiązane z danym Właścicielem.

W tej zakładce mamy podgląd na wszystkie smsy, które są powiązane z danym Właścicielem.

Mamy tu historie e-maili danego właściciela ( klikając na oczko obok daty wysłania pokażą nam się dokładniejsze dane)  

Mamy tu historie na co głosował dany właściciel 

Portal wOsiedle.pl pozwala na logowanie się zarządców i księgowych (https://wosiedle.pl/login), aby mogli wprowadzać dane i zarządzać systemem.

Ale również właściciele mogą zalogować się na swoje konto (https://owner.wosiedle.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F).

Właściciele nie mają takiego samego widoku jak zarządcy, widzą tylko swoje dane i to tylko z okresów rozliczeniowych na jakie zezwolili zarządcy.

Aby włączyć dostęp dla Właścicieli, należy przejść do ewidencji właścicieli i włączyć im dostęp.
UWAGA. Włączony dostęp w wersji poprzedniej nie jest kompatybilny z dostępem w app.wosiedle.pl

Wchodzimy w ewidencję Właścicieli, a następnie przechodzimy do wybranego Właściciela klikając w przycisk Wybierz.
Przełączamy się na zakładkę Dane o właścicielu i uzupełniamy pole e-mail.
Email jest jednocześnie loginem. Dodatkowo należy jeszcze oznaczyć zezwalaj na zdalny dostęp i zapisać.
Wysyłamy maila do Właściciela z informacją, że może zalogować się na swoje konto w systemie.